A través de una presentación virtual, la Federación informó a sus gremios asociados sobre el comportamiento de la recepción de leche por región, la elaboración industrial por producto y la situación de las exportaciones e importaciones de lácteos al final del año, entre otros indicadores que dan cuenta de la marcha del sector.

En la cita, estuvieron presentes representantes gremiales de Aproleche Centro, Aproleche Linares, Aproleche BioBio, Aproleche Araucanía, Saval, Aproleche Osorno y Agrollanquihue, quienes analizaron los resultados del año y enfatizaron la necesidad de seguir monitoreando el consumo y las importaciones para comprender mejor el mercado lácteo.

Revisión de indicadores

A nivel agregado, se destacó un incremento en la recepción nacional de leche y un comportamiento positivo en las ventas de octubre. Además, se revisaron las cifras de comercio exterior de productos lácteos, destacando un aumento significativo en las exportaciones.

De igual modo, los representantes de los productores de leche abordaron materias relacionados con la marca sectorial Chilemilk y la importancia de posicionarla especialmente en eventos internacionales como la Cumbre Mundial de la Federación Internacional de la Leche (IDF, por sus siglas en inglés), el principal encuentro de la industria a nivel global, que congregará en Santiago de Chile, en octubre de 2025, a ejecutivos, científicos y especialistas provenientes de 60 naciones.

Adicionalmente, se mencionó la necesidad de seguir trabajando con ProChile en la promoción de la marca sectorial en mercados internacionales para fortalecer la presencia del sector lácteo chileno, destacando los desafíos de financiar actividades para divulgar la calidad y el valor de nuestros productos.

Además, en el directorio de Fedeleche se comentaron las condiciones climáticas recientes, incluyendo lluvias y temperaturas, la gestión de proyectos relacionados con la medición de carbono, destacando que el país podría ser un capturador neto de carbono, y la creación de una comisión en la SNA para trabajar en este tema, así como la situación de las tierras en conflicto en el sur de Chile en el contexto de la comisión de paz y entendimiento.

En tanto, para continuar con los temas pendientes y estratégicos se planificaron las reuniones próximas para definir los lineamientos de la federación de cara al año 2025.

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En el mismo trimestre de 2023, el volumen recepcionado fue de 189,6 millones de litros (una caída del 9,7% respecto a 2022), lo que evidencia un leve alivio en la intensidad de las reducciones recientes.

Producción de derivados: liderazgo en Leche en Polvo

Pese a los desafíos en la recepción, Los Lagos continúa liderando en la producción de Leche en Polvo, con 10 millones de kilogramos elaborados en este trimestre, un crecimiento del 8,1% interanual. Este producto ha sido consistentemente la columna vertebral de la industria regional, representando el 90,1% de la producción nacional en este segmento.

En comparación, la producción de Leche Fluida mostró un notable incremento del 11,8% (alcanzando 11,6 millones de litros), en contraste con los altibajos registrados en trimestres pasados. Por otro lado, el yogurt sigue siendo un producto de menor impacto, con 34.330 litros elaborados en el trimestre, una cifra similar a la de años anteriores.

Contexto nacional y desafíos regionales

A nivel nacional, la recepción de leche subió un 1,5% en el mismo periodo, totalizando 497,5 millones de litros. Este contraste con la caída en Los Lagos pone de manifiesto que la región enfrenta retos específicos, ya sea por factores climáticos, productivos o estructurales.

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Marcos Winkler, presidente de Fedeleche, destacó el esfuerzo de los productores y señaló que las leyes actuales no favorecen al sector agrícola. En este sentido, explicó que la legislación asociada al sector se ha convertido en un obstáculo en lugar de promover su crecimiento. Winkler adelantó una agenda para el año 2025 que se centrará en abordar estos temas legales con los parlamentarios.

Cifras

Fedeleche confirmó el aumento en la recepción de leche cruda en el tercer trimestre de 2024, atribuyéndolo al esfuerzo de los productores, a pesar de las leyes desfavorables. Según los datos de ODEPA, entre enero y septiembre de 2024, la recepción aumentó un 2,8% en comparación con 2023. En la región de Los Lagos, la recepción cayó un 17,2% interanual, de 618,9 a 601,6 millones de litros.

En septiembre, la recepción de leche cruda en Los Lagos representó el 40,2% del total, pero se observó un aumento del 3,1% en comparación con el año anterior, alcanzando 133,5 millones de litros, lo que significa un alza de 2,8 millones de litros.

Marcos Winkler, presidente de Fedeleche y de la Asociación de Productores de Leche de Osorno, afirma que este aumento es el resultado de un trabajo previo. Añade que las leyes actuales no reflejan la realidad de los campos y actúan como trabas para el crecimiento. Winkler concluye que 2025 traerá una agenda enfocada en acercarse a los parlamentarios para revisar aspectos legales que beneficien al sector agrícola.

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Cabe recordar que la recepción nacional de leche cruda en los primeros siete meses de 2024 presenta un alza de 1,8% en relación al mismo lapso de 2023, sumando un total de 1.130,9 millones de litros.  Lo anterior, representa una diferencia interanual de 20,6 millones de litros.

Desempeño por planta

Entre las 5 principales industrias procesadoras, que representan un 95,4% dentro del total del mercado compra de leche cruda, se observa, a la fecha, un comportamiento mixto y una concentración en el poder de compra de leche cruda.

La recepción nacional de leche cruda sigue siendo liderada por Colun, alcanzando una participación de 32,3% dentro del total.  La cooperativa logró un aumento de 9,1% frente al año anterior, alcanzando un total de 365,7 millones de litros, lo que equivale a 30,6 millones de litros por sobre lo registrado en 2023 y representa el volumen de mayor magnitud en lo que va del año.

El segundo actor del mercado de compra de leche cruda se mantiene al alza y logra una participación de 27,5% dentro del total. La recepción de Soprole–Prolesur se incrementó 8,3% respecto del año previo al sumar 311,5 millones de litros, volumen que supone un avance interanual de 23,9 millones de litros, el segundo volumen más incidente del periodo.

En la tercera ubicación, Nestlé Chile cae en su participación y supone un 11,6% dentro del total. La recepción de leche registra una caída de 16,3% frente al mismo periodo de 2023, con un volumen que llega a 131,1 millones de litros al mes de julio. Lo anterior, significa una merma interanual de 25,5 millones de litros, el volumen de mayor magnitud en lo que va del año.

Con una participación de 11,1% dentro del total, la recepción de leche cruda de Watt´s es la cuarta más relevante al totalizar 125,6 millones de litros, lo cual representa una caída de 1,5% en relación con el mismo lapso del año anterior, equivalente a una merma interanual de 1,8 millones de litros.

En el quinto asiento, Quillayes-Surlat aumenta su participación llegando al 9,0% dentro del total, lo que significa un aumento de 14,5% en recepción de leche cruda, sumando 102,0 millones de litros, lo que implica una diferencia interanual de 12,9 millones de litros.

El sexto actor del mercado Grupo Lactalis bajó su participación a 3,8% dentro del total y presenta una caída importante de 25,9%, con una recepción de leche cruda de 43,5 millones de litros, lo que representa una perdida interanual 15,2 millones de litros.

De igual forma, Valle Verde presentó una caída 4,7% en relación con el año anterior, con una participación de 3,0% dentro del total. La diferencia interanual es de 1,6 millones de litros.

Por el contrario, Comercial del Campo elevó su recepción de leche un 5,4% frente al año anterior, con 13,2 millones de litros, y un alza de 667 millones de litros. La participación de mercado llega al 1,2%.

En términos de caída, destaca lo ocurrido con Chilolac, industria cuya recepción de leche presenta un retroceso del 42,3%, con un retroceso de 3,3 millones de litros. Su participación es de 0,4%.

-¿Qué paso en julio?

En el séptimo mes del año, la recepción de leche de la industria láctea mayor sumó 133,0 millones de litros, volumen que se traduce en un alza de 2,1%, equivalente a 2,7 millones de litros.

En julio, la recepción de leche cruda de Colun alcanzó 44,3 millones de litros, lo que supone un alza de 9,6% comparado con el mismo mes del año pasado. La diferencia interanual es de 3,8 millones de litros.

La recepción de leche cruda de Soprole-Prolesur sumó 36,2 millones de litros, lo que significa un incremento de 3,9% frente al año pasado y a la vez un alza de 1,3 millones de litros frente a 2023.

En este mismo mes, Nestlé presenta un descenso de 13,4%, alcanzando un total, a la fecha, de 15,5 millones de litros, lo que supone una baja interanual de 2,3 millones de litros.

Por su parte, la recepción de leche cruda de Watt´s se eleva 3,5% al sumar 14,2 millones de litros.  El diferencial respecto de 2023 alcanzó 488 mil litros.

Quillayes-Surlat presenta un alza de 10,4% alcanzando un total de 12,5 millones de litros, lo que supone un incremento de 1,1 millones de litros en comparación con el mismo mes de 2023.

Entre las seis principales industrias procesadoras, Lactalis presenta un volumen que llega a 4,7 millones de litros, lo cual se traduce en una nueva caída, esta vez de 22,8% respecto del mismo mes del año anterior, equivalente a 1,4 millones de litros.

Fuente: Comunicaciones Fedeleche FG

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En mayor o menor grado, el déficit hídrico registrado en época estival terminó afectando la recepción de leche cruda de la industria láctea mayor.  En algunos casos, los procesadores reflejaron en los dos primeros meses del año una caída en la tasa de crecimiento en su remisión láctea y en otros un resultado negativo acumulado a febrero.

Así se desprende del ranking de compra de leche cruda por empresa elaborado por Fedeleche en base a información de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), y que registró entre enero -febrero de 2021 una variación de un 0,5% en relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 397,4 millones de litros de leche.

Si bien los cinco principales procesadores, que representaron el 80,6% de la recepción nacional de leche cruda, mantienen su participación dentro del mercado, el resultado al primer bimestre del año fue mixto, así como también de la industria en general.

En primer lugar, se ubicó la cooperativa Colun, cuya recepción de leche cruda se elevó en un 2,1% frente al año anterior al sumar 110,1 millones de litros. Este volumen a su vez representa una participación de un 27,7% dentro del total y una subida interanual de 2,2 millones de litros.

En segundo sitial,  con un 18,0% de participación de mercado, Nestlé registró una caída de un 1,0% en la recepción de leche cruda,  alcanzando  71,5 millones de litros. En comparación con el año previo supone una caída interanual de 747 mil litros.

Prolesur se consolidó en la tercera ubicación con una participación de mercado de 14,9% y una recepción de leche cruda que llegó a 59,4 millones de litros. Este valor reflejó un avance de un 5,2% en relación al año anterior, con un crecimiento interanual de 2,9 millones de litros.

El resultado de Watt´s, cuarta empresa del ranking con el 12,4% del mercado, mostró una baja de un 5,5% en relación con el año pasado, totalizando 49,2 millones de litros. Este volumen significó una baja de 2,8 millones de litros frente a 2020.

En la quinta posición,  con una participación de un 7,6% dentro del mercado se ubicó Soprole. La empresa registró una caída de un 1,1% y totalizó 30,0 millones de litros recepcionados, lo cual representa una merma interanual de 325 mil litros.

De esta forma, además, el grupo Fonterra, controladora de Soprole y Prolesur, alcanzó una participación de 22,5% en la compra de leche cruda a nivel nacional.

Recepción de leche enero-febrero,  industrias lácteas

Según los datos ofrecidos por Odepa, la recepción de leche cruda de la industria láctea mayor en febrero de 2021 sufrió un descenso de un 3,2% en comparación con igual mes del año pasado, cayendo a 174,4 millones de litros, lo que implicó una caída de 5,7 millones de litros.

En febrero, a excepción de Prolesur,  el grupo Lactalis y Comercial del Campo, el resto de la industria procesadora concluyó con una caída en la remisión mensual de leche cruda.

Así, en el segundo mes del año, Colun registró una baja de un 1,1% en recepción de leche cruda al sumar 48,8 millones de litros, cayendo 519 mil litros en relación al año anterior.

En el caso de Nestlé, la recepción de leche cruda en febrero descendió en un 5,5% frente a igual mes del año pasado, alcanzando 31,9 millones de litros. Este valor se traduce en una caída de 1,8 millones de litros.

Prolesur registró un aumento de un 2,2% durante el segundo mes del año, lo que equivale un incremento frente a febrero de 2020 de 210 mil litros a 23,8 millones de litros.

En el caso de Watt´s,  la recepción de leche durante febrero mostró una caída de un 11,0%  frente a igual mes del año pasado llegando a 21,4 millones de litros. Lo anterior, supone una caída de 2,6 millones de litros.

Por su parte, la recepción de leche cruda de Soprole en el segundo mes del año registró una merma de 2,9% frente al mismo mes de 202º, con una merma de 430 mil litros

Recepción de leche febrero,  industrias lácteas

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El presidente de Fedeleche, Eduardo Schwerter,  apunta a las mejores condiciones de mercado que han permitido sustentar estas cifras durante el año.

De acuerdo a datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), entre enero – septiembre de 2020, la recepción nacional de leche cruda se incrementó en un 6,3% en relación a igual periodo del año anterior, sumando un total de 1.528,5 millones de litros, y encadenando ocho meses consecutivos al alza.

Lo anterior, se traduce en un avance anual de 90,6 millones de litros, encabezado por la región de Los Lagos y Los Ríos, cuya recepción en conjunto supone el 76,1% del aprovisionamiento de leche a nivel nacional. En este periodo, el precio real promedio pagado a productor informado por Odepa fue un 14,7% superior al mismo período del año anterior, alcanzado los $ 295,04 por litro.

El presidente de Fedeleche, Eduardo Schwerter,  apunta a las mejores condiciones de mercado que han permitido sustentar estas cifras durante el año. “Los incentivos adecuados que la industria ha dado en los últimos meses han permitido cubrir los costos de producción y hacer las inversiones necesarias para seguir creciendo.  Esperamos  que en primavera se sigan manteniendo estos estímulos para nuestros productores, de tal forma de consolidar esta tendencia e ir además sustituyendo  importaciones”,  expresó.

Recepción por región

La recepción de leche en la región de Los Lagos sumó 685,8 millones de litros entre enero – septiembre  de 2020, lo que representa un aumento de 7,0% en relación con igual lapso del año anterior. La recolección de leche en la principal zona productora del país, con el 44,9% de participación nacional, subió 44,9 millones de litros respecto del mismo ciclo de 2019.

En tanto, en los nueve primeros meses  del año, la recepción de leche en la región de Los Ríos alcanzó 477,3 millones de litros,  implicando un aumento  de un 8,0% comparado con el mismo periodo del año anterior.  Esta zona, que concentra el 31,2% de la recepción lechera nacional, elevó su recolección en 35,3 millones de litros frente al ejercicio anterior.

Por su parte, en la región de La Araucanía,  la recepción de leche entre enero – septiembre de 2020 anota un alza de 1,8% con relación al año previo,  sumando 104,9 millones de litros y una participación a nivel nacional del 6,9%. Lo anterior, supone 1,9 millones de litros adicionales a 2019.

Asimismo, en la región de Bio-Bio,  se observa un incremento en la recepción de leche de un 5,1% respecto del año anterior, sumando un total de 47,2 millones de litros, volumen que implica un aumento  de 2,3 millones de litros respecto a igual lapso de 2019 y con una participación del  3,1% a nivel nacional.

La recepción de leche  entre enero-  septiembre  de 2020 en la región de Ñuble no registro variación  respecto del año previo, registrando un total de 45 millones de litros, dato que representa alcanzar una participación en recepción de leche nivel nacional de un 2,9%.

Por su parte, la recepción de leche en la Región Metropolitana anotó un aumento de un  3,8% los primeros nueve meses del año,  sumando  un total de 168,3 millones de litros,  lo que a su vez representa el 11,0% a nivel nacional.  Frente al año pasado, la recepción de leche aumentó en 6,2 millones de litros.

-¿Qué paso en septiembre?

En septiembre de 2020, la recepción nacional de leche alcanzó 197,0 millones de litros, lo que representa un alza de 6,0% respecto a igual mes del año previo. Lo anterior,  supone un avance de 5,9 millones de litros frente a 2019, pese a que algunas regiones registraron recepción negativa.

Así, en la región de Los Lagos, la recepción de septiembre sumó 90,7 millones de litros en total,  lo que supone un incremento de un 7,0% respecto al año pasado. Mientras en la región de Los Ríos, la recepción de leche subió un 10,1% hasta 64,5 millones de litros.

En la  Región de La Araucanía, la recepción de leche durante el noveno mes del año llegó a 12,5 millones de litros, registrando una alza de 1,2% respecto al mismo mes del año previo.

En Bio-Bio, en tanto, la recepción de leche en septiembre bajó un 2,0% comparado con el mismo mes del año anterior, alcanzando 5,5 millones de litros.

Asimismo en la región de Ñuble, la recepción de leche registró una baja de 4,6%  respecto del año pasado con 5,0 millones de litros. Mientras la Región Metropolitana sufrió una caída de 2,8%  hasta 18,6 millones de litros.

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La recepción de la leche fresca en la región de Los Lagos presentó un retroceso de un 5% en el periodo enero-mayo del 2018, teniendo un ajuste a la baja de un 2% al precio de productor en el mes de mayo. (Radio Bio Bio).

Si bien las cifras informaron una recuperación moderada a nivel nacional en la recepción de leche para el mes de mayo, correspondientes a un aumento de un 1,9%, la cifra acumulada en los primeros cinco meses presentó una baja del 1,7%, totalizando 860,5 millones de litros.

Pero es en el sector primario a nivel regional donde se presentaron las preocupaciones, puesto que la Décima Región sigue a la baja, ya que la recepción de leche fresca bajó un 3,6% en mayo, quedando en los 70,8 millones de litros, y registrando un retroceso de un 5% en los primeros cinco meses del año.

Así lo comentó Eduardo Schwerter, presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), quien afirmó que esta situación se ha manifestado con anterioridad y dijo que es una situación delicada para la producción de la leche.

Además, comentó que se necesita trabajar en diversos puntos como lo son la  imposición de salvaguardias para las importaciones lácteas, perfeccionar el etiquetado y la comisión nacional de la leche por parte del Ministerio de Agricultura.

Por su parte, el seremi de Economía, Francisco Muñoz, manifestó que se está trabajando con el sector lechero, y dijo que le parece que hay una competencia desleal, sobre todo en materia de importación.

Además, durante el quinto mes del año el precio real por litro informado por la Oficina de Estudios y Políticas Agraria sufrió un ajuste a la baja de un 2,0% llegando a los $241,41.

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