{"id":21406,"date":"2022-02-08T12:15:51","date_gmt":"2022-02-08T15:15:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mundoagropecuario.cl\/new\/?p=21406"},"modified":"2022-03-08T12:03:26","modified_gmt":"2022-03-08T15:03:26","slug":"revelan-claves-de-la-crisis-de-la-industria-lechera-nacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mundoagropecuario.cl\/new\/revelan-claves-de-la-crisis-de-la-industria-lechera-nacional\/","title":{"rendered":"Revelan claves de la crisis de la industria lechera nacional"},"content":{"rendered":"
\n

El poder de las transnacionales, alza de los insumos y escasez de lluvias: las claves de la crisis de la industria lechera en Chile.<\/span><\/h2>\n<\/blockquote>\n

La campa\u00f1a de 2021 fue la peor de los \u00faltimos diez a\u00f1os para los productores l\u00e1cteos chilenos. A los problemas clim\u00e1ticos se sum\u00f3 una crisis global en la cadena de abastecimiento, que gener\u00f3 alzas en el precio de los insumos para el trabajo lechero, elevando el coste de producci\u00f3n de un litro de leche desde $225, en 2020, a sobre los $380 en la actualidad.<\/p>\n

La crisis comenz\u00f3 durante el invierno europeo, cuando Rusia -principal exportador de gas natural del continente- tuvo una baja dr\u00e1stica en la producci\u00f3n de metano, limitando las exportaciones a cambio de mantener abastecida la demanda dom\u00e9stica.<\/p>\n

El gas natural es una materia prima imprescindible para las empresas de fertilizantes, que, ante la escasez y alto precio, redujeron la producci\u00f3n de urea y amonio, compuestos esenciales para el desarrollo de la agricultura.<\/p>\n

\"\"<\/a>Con la falta de fertilizantes, los cereales como el trigo, el ma\u00edz y la soya tambi\u00e9n sufrieron alzas, afectando directamente a la industria ganadera, donde estos granos son indispensables como forraje para la alimentaci\u00f3n de bovinos.<\/p>\n

Hace varios a\u00f1os que el negocio l\u00e1cteo ha evidenciado problemas econ\u00f3micos para sostener la actividad de los peque\u00f1os y medianos productores, que, desde 1997, han descendido de 17 mil a 4.500 seg\u00fan datos de la Sociedad Nacional de Agricultura,
\nEsta crisis puntual demostr\u00f3 la sobredependencia del mercado chileno de la importaciones de cereales y fertilizantes. Un escenario en que, seg\u00fan cifras presentadas en el III seminario Coagra -empresa del grupo Sutil- Chile import\u00f3 el 83% del ma\u00edz, 50% del trigo y 100% de la soya en 2020.<\/p>\n

Sin embargo, hace varios a\u00f1os que el negocio l\u00e1cteo ha evidenciado problemas econ\u00f3micos para sostener la actividad de los peque\u00f1os y medianos productores, que, desde 1997, han descendido de 17 mil a 4.500 seg\u00fan datos de la Sociedad Nacional de Agricultura,<\/p>\n

Crisis clim\u00e1tica: menos lluvias, menos pastizales<\/span><\/strong><\/p>\n

Productores l\u00e1cteos conversaron con INTERFERENCIA -solicitando reservar su identidad- para manifestar su descontento con la forma en que se ha administrado la crisis clim\u00e1tica e h\u00eddrica y que ha encarecido los insumos para desarrollar su trabajo.<\/p>\n

Adem\u00e1s, expresaron sus reservas respecto del control sectorial que ejercen Fonterra, Col\u00fan y Nestl\u00e9, grupo de empresas que -seg\u00fan la Oficina de Estudios y Pol\u00edticas Agrarias (ODEPA)- controla el 68% del mercado y que fija precios con los que dif\u00edcilmente pueden continuar su actividad.<\/p>\n

Por una parte, la crisis clim\u00e1tica ha puesto en jaque el modelo de pastoreo neozeland\u00e9s, basado en alimentar a las vacas a base de pasto y orde\u00f1ar durante la primavera.<\/p>\n

Seg\u00fan la Direcci\u00f3n General de Aguas, en 2021 hubo un d\u00e9ficit de lluvias del 34% en Puerto Montt. Lo mismo para Valdivia, donde fue del 29%. Este d\u00e9ficit en lluvias en regiones lecheras al sur de Chile -Los R\u00edos y Los Lagos- ha provocado que no se puedan cultivar los pastizales para el pastoreo de las vacas.<\/p>\n

As\u00ed, lo que antes era un ahorro en alimentaci\u00f3n se transform\u00f3 en un gasto m\u00e1s en fertilizantes y cereales para forraje, aumentando los costes de producci\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan Michel Junod, ex gerente general de la Asociaci\u00f3n de Productores de Leche Osorno (Aproleche), asociaci\u00f3n que agrupa a 800 productores: \u201cEl fertilizante ha subido el 200%, pero los otros insumos tambi\u00e9n han subido un 10, 20 y 30%. En promedio, los granos subieron un 25%. Y todo va prorrateado por el litro de leche. Al final las alzas de los costos est\u00e1n calculadas en un 35% y el alza de la leche no ha superado el 8% en el mejor de los casos\u201d.<\/p>\n

Los valores de Junod se condicen con lo expuesto por Marcos Winkler, presidente de Aproleche y Fedeleche, en su columna publicada el 28 de enero en el diario Austral de Osorno: \u201cEl sector se ha visto impactado por factores como la sequ\u00eda y altos costes de producci\u00f3n, asociados a la pandemia y a problemas en la cadena log\u00edstica; produciendo un aumento en los \u00faltimos 12 meses de un 30% en los costos, frente a solamente un 8% de incremento del precio pagado al productor\u201d.<\/p>\n

En 2021, el precio al productor por litro de leche lleg\u00f3 a los $318 pesos seg\u00fan ODEPA, mientras que Billard afirma que: \u201cHoy nos est\u00e1 costando alrededor de 380 pesos producir un litro de leche, estamos produciendo a p\u00e9rdida\u201d.
\nPara conversar sobre el alza de precios, INTERFERENCIA habl\u00f3 con Juan Billiard, ingeniero agr\u00f3nomo y empresario lechero con 120 vacas en su haber, localizado en Puerto Varas desde 1993.<\/p>\n

\"\"<\/a>Respecto de las alzas, Billiard afirma que: \u201cEl fertilizante de 260, 280 mil pesos la tonelada, hoy lo estamos pagando a 850 mil, lo cual es imposible de pagar\u201d.<\/p>\n

Sin embargo, las empresas no han subido el precio al productor a pesar del alza evidente en los insumos.<\/p>\n

En 2021, el precio al productor por litro de leche lleg\u00f3 a los $318 pesos seg\u00fan ODEPA, mientras que Billard afirma que: \u201cHoy nos est\u00e1 costando alrededor de 380 pesos producir un litro de leche, estamos produciendo a p\u00e9rdida\u201d.<\/p>\n

Buscando una explicaci\u00f3n de Fonterra y Nestl\u00e9, Billiard asegura que: \u201cLas plantas lecheras pagan lo que quieren. Les preguntas c\u00f3mo calculaste ese precio [por litro de leche]. \u2018No s\u00e9, ese es el precio\u2019. Entonces ellos quieren maximizar sus utilidades a costa del productor y a costa del consumidor\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan el ingeniero agr\u00f3nomo la crisis l\u00e1ctea ha provocado que la gente venda sus vacas y salga del negocio lechero. \u201cVamos vendiendo, pero nos estamos quedando sin animales en Chile. El \u00faltimo censo [del Instituto Nacional de Estad\u00edsticas] me largu\u00e9 a llorar: dos millones y medio. \u00bfY d\u00f3nde est\u00e1n los cuatro millones que ten\u00edamos?\u201d, comenta.<\/p>\n

Oligopsonio, el poder de unos pocos<\/span><\/strong><\/p>\n

Otro factor importante para las crisis de los peque\u00f1os y medianos productores es el mercado de compradores de leche, formado por un grupo acotado de empresas que demandan leche y que pueden fijar precios, ejercer presiones y limitar la competencia.<\/p>\n

En total son tres empresas las que controlan el rubro lechero seg\u00fan datos de ODEPA: Col\u00fan, Fonterra y Nestl\u00e9, que concentran el 68% del mercado de recepci\u00f3n de leche y, por lo tanto, marcan la pauta para los productores l\u00e1cteos.<\/p>\n

Seg\u00fan datos del mismo organismo, en 2021 Col\u00fan alcanz\u00f3 el 29% de la cuota pa\u00eds. En segundo lugar qued\u00f3 Fonterra -neozelandesa due\u00f1a de Soprole y Prolesur- con el 21%, Y, en tercer lugar, Nestl\u00e9 con el 18%. A esta lista se uni\u00f3 Watt\u2019s, empresa transnacional chilena que lleg\u00f3 a recepcionar un 12% de la leche producida el a\u00f1o pasado.<\/p>\n

Cabe destacar que estos n\u00fameros vienen en aumento desde 2018, con Col\u00fan y Fonterra creciendo un 3% y Nestl\u00e9 y Watt\u2019s un 1%.<\/p>\n

Adem\u00e1s, seg\u00fan consta en la \u00faltima memoria anual de estas empresas -correspondiente al a\u00f1o 2020- se reportan importantes ganancias. Soprole tuvo utilidades que rondaron los 23 mil millones de pesos. Cercano a Watt\u2019s, que en el mismo periodo obtuvo 24 mil millones de pesos en ganancia. Por su parte, Col\u00fan obtuvo un remanente de 76 mil millones de pesos.<\/p>\n

Ya en 1996, la Fiscal\u00eda Regional Econ\u00f3mica hab\u00eda acusado a Lechera del Sur (Nestl\u00e9), Soprole, Loncoleche y Parmalat de haber establecido un oligopsonio en la IX regi\u00f3n de La Araucan\u00eda.
\nSeg\u00fan Junod, fuera de Col\u00fan y sus cooperados que producen, pagan y procesan su propia leche, \u201cel 70% est\u00e1 repartido entre Nestl\u00e9, Soprole, Watt\u2019s, Lactalis, Surlat y todas son transnacionales (\u2026) que, como son poquitas, se pueden poner de acuerdo en alg\u00fan momento [para fijar precios]\u201d.<\/p>\n

Por lo mismo, los productores manifiestan su suspicacia y las dudas respecto al control de Fonterra sobre el mercado l\u00e1cteo: \u201cSi basta que el agente m\u00e1s fuerte del mercado ponga un precio y el resto los sigue, y es el caso de Soprole. Soprole es el que manda la pauta y el resto se suma\u201d, comenta Junod.<\/p>\n

Ya en 1996, la Fiscal\u00eda Regional Econ\u00f3mica hab\u00eda acusado a Lechera del Sur (Nestl\u00e9), Soprole, Loncoleche y Parmalat de haber establecido un oligopsonio en la IX regi\u00f3n de La Araucan\u00eda.<\/p>\n

A trav\u00e9s del dictamen N\u00b01\/96, la Fiscal\u00eda estableci\u00f3 que las cuatro empresas controlaban m\u00e1s del 90% del mercado, constituyendo \u201cun oligopsonio discriminador de precios (\u2026), que establece, entre otras restricciones, reparto de cuotas de producci\u00f3n en el mercado, negativa de compra, manipulaci\u00f3n de resultados de an\u00e1lisis de calidad, disminuci\u00f3n de precios y discriminaci\u00f3n de precios, que dan origen a un abuso de posici\u00f3n dominante\u201d.<\/p>\n

Sin embargo, en 2004, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) desestim\u00f3 el dictamen de la Fiscal\u00eda, considerando que no se prob\u00f3 suficientemente las acusaciones de oligopsonio.<\/p>\n

De todas formas, se consideraron los problemas del mercado l\u00e1cteo, que seg\u00fan el TDLC \u201cadolece de imperfecciones, observ\u00e1ndose falta de transparencia en el mismo\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan fuentes al interior de Watt\u2019s, que prefirieron hablar fuera de micr\u00f3fono, en la compa\u00f1\u00eda el precio base se determina seg\u00fan el mercado. Esto es, mirando el valor que otras empresas dan al litro de leche y ajust\u00e1ndose a ello, cuesti\u00f3n que reclaman los peque\u00f1os lecheros, pues generar\u00eda pr\u00e1cticas como la colusi\u00f3n y disminuci\u00f3n de precios.
\nPara subsanar estos defectos, el Tribunal dispuso que las empresas procesadoras mantengan un listado de precios de compra, el que debe anunciarse con un mes de anticipaci\u00f3n a su implementaci\u00f3n.<\/p>\n

Sin embargo, estas disposiciones no contemplaron la explicaci\u00f3n del valor base de un litro de leche. Sin saber c\u00f3mo se determina el precio, los lecheros venden comparando las pautas de las empresas.<\/p>\n

Seg\u00fan fuentes al interior de Watt\u2019s, que prefirieron hablar fuera de micr\u00f3fono, en la compa\u00f1\u00eda el precio base se determina seg\u00fan el mercado. Esto es, mirando el valor que otras empresas dan al litro de leche y ajust\u00e1ndose a ello, cuesti\u00f3n que reclaman los peque\u00f1os lecheros, pues generar\u00eda pr\u00e1cticas como la colusi\u00f3n y disminuci\u00f3n de precios.<\/p>\n

De acuerdo a los sitios web de cada empresa, los \u00faltimos precios publicados por Fonterra, Nestl\u00e9 y Watt\u2019s fueron entre el 16 y 19 de enero y la variaci\u00f3n del precio base estuvo entre los $145 a $204 pesos.<\/p>\n

\"\"
\u00daltimas pautas de precio publicadas por Fonterra, Nestl\u00e9 y Watt\u2019s<\/span><\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

INTERFERENCIA contact\u00f3 al gerente general de Soprole, Sebasti\u00e1n Tagle, para consultar sobre los par\u00e1metros que la empresa usa para establecer el precio del litro de leche, pero declin\u00f3 dar declaraciones al respecto. En tanto, Erich Becker, gerente general de Prolesur no pudo ser contactado.<\/p>\n

Por su parte, Nestl\u00e9 contest\u00f3 a las llamadas de INTERFERENCIA, pero no respondieron en el plazo de publicaci\u00f3n de este reportaje.<\/p>\n

Col\u00fan<\/span><\/strong><\/p>\n

Por ahora, Col\u00fan ha funcionado fuera del sistema de compra de leche. Seg\u00fan la resoluci\u00f3n N\u00b057 de 2019 del TDLC, la cooperativa adquiere un 99,78% de la leche de sus asociados. Por lo que, el Tribunal la considera t\u00e9cnicamente fuera del mercado de la recepci\u00f3n de leche, no teniendo que publicar sus memorias anuales ni dar cuenta de sus pautas de precios.<\/p>\n

\"\"<\/a>Respecto a Col\u00fan y sus perspectivas de crecimiento en medio de la crisis, Billiard comenta que: \u201cLos productores de Col\u00fan han crecido, porque la cooperativa se estanc\u00f3, se cerr\u00f3, ya no reciben a nadie m\u00e1s. Y empezaron a hacer crecer a sus propios asociados\u201d.<\/p>\n

Sin embargo, el problema lleg\u00f3 para los productores que no son parte de Col\u00fan, que seg\u00fan Billiard se encuentran de San Pablo al sur, en la X regi\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed, los niveles de producci\u00f3n para lecheros bajaron durante 2021: \u201cHemos bajado 6% nuestras producciones, nuestra masa ganadera es para llorar y el empobrecimiento en el mundo rural es tremendo\u201d.<\/p>\n

Sobre mantener el modelo de pastoreo, Billiard opone que es imposible instalar equipos de riego para todos los agricultores de la X y XIV regi\u00f3n: \u201cTodav\u00eda hay gente que cree que la Comisi\u00f3n Nacional de Riego a trav\u00e9s de las asociaciones puede instalar un equipo de riego. \u00bfUsted cree que le van a instalar equipo de riego a los 15 mil productores que hay en esta regi\u00f3n? Si alcanza con suerte a instalarle a siete, los productores m\u00e1s ricos.\u201d<\/p>\n

Fuente: https:\/\/interferencia.cl\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Crisis del sector l\u00e1cteo: El poder de las transnacionales, alza de los insumos y escasez de lluvias: las claves de la crisis de la industria lechera nacional<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":21242,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1946],"tags":[2090,3127,2034,2058,6750,2051,2554,2066,4252],"class_list":["post-21406","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lacteos","tag-agricultura","tag-agro","tag-colun","tag-fedeleche","tag-fonterra-y-nestle","tag-leche","tag-lecherias","tag-odepa","tag-watt"],"yoast_head":"\nRevelan claves de la crisis de la industria lechera nacional - Mundoagropecuario<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El poder de las transnacionales, alza de los insumos y escasez de lluvias: las claves de la crisis de la industria lechera nacional\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.mundoagropecuario.cl\/new\/revelan-claves-de-la-crisis-de-la-industria-lechera-nacional\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Revelan claves de la crisis de la industria lechera nacional - 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