Cabe recordar que la recepción nacional de leche cruda en los primeros seis meses de 2024 presenta un alza de 1,8% en relación al mismo lapso de 2023, sumando un total de 997,4 millones de litros.  Lo anterior, representa una diferencia interanual de 17,8 millones de litros.

Desempeño por planta

Entre las 5 principales industrias procesadoras, que representan un 95,4% dentro del total del mercado compra de leche cruda, se observa, a la fecha, un comportamiento mixto y una concentración en el poder de compra de leche cruda.

La recepción nacional de leche cruda es liderada por Colun, alcanzando una participación de 32,2% dentro del total.  La cooperativa logró un aumento de 9,1% frente al año anterior, alcanzando un total de 321,4 millones de litros, lo que equivale a 26,7 millones de litros por sobre lo registrado en 2023 y representa el volumen de mayor magnitud en lo que va del año.

El segundo actor del mercado de compra de leche cruda creció también y logra una participación de 27,6% dentro del total. La recepción de Soprole–Prolesur se incrementó 8,9% respecto del año previo al sumar 275,2 millones de litros, volumen que supone un avance interanual de 22,6 millones de litros, el segundo volumen más incidente del periodo.

En la tercera ubicación, Nestlé Chile pierde participación y supone un 11,6% dentro del total. La recepción de leche registra una caída de 16,7% frente al mismo periodo de 2023, con un volumen que llega a 115,6 millones de litros al mes de junio. Lo anterior, significa una merma interanual de 23,1 millones de litros, el volumen de mayor magnitud en lo que va del año.

Con una participación de 11,2% dentro del total, la recepción de leche cruda de Watt´s es la cuarta más relevante al totalizar 111,3 millones de litros, lo cual representa una caída de 2,1% en relación con el mismo lapso del año anterior, equivalente a una merma interanual de 2,3 millones de litros.

En el quinto asiento, Quillayes-Surlat aumenta su participación llegando al 9,0% dentro del total, lo que significa un aumento de 15,1% en recepción de leche cruda, sumando 89,5 millones de litros, lo que implica una diferencia interanual de 11,7 millones de litros.

El sexto actor del mercado Grupo Lactalis bajó su participación a 3,9% dentro del total y presenta una caída importante de 26,3%, con una recepción de leche cruda de 38,7 millones de litros, lo que representa una perdida interanual 13,8 millones de litros.

De igual forma, Valle Verde presentó una caída 4,8% en relación con el año anterior, con una participación de 3,2% dentro del total. La diferencia interanual es de 1,4 millones de litros.

Por el contrario, Comercial del Campo elevó su recepción de leche un 5,8% frente al año anterior, con 11,2 millones de litros, y un alza de 618 millones de litros. La participación de mercado llega al 1,1%.

En términos de caída, destaca lo ocurrido con Chilolac, industria cuya recepción de leche presenta un retroceso del 42,4%, con un retroceso de 3,1 millones de litros. Su participación es de 0,8%.

-¿Qué paso en junio?

En el sexto mes del año, la recepción de leche de la industria láctea mayor sumó 132,0 millones de litros, volumen que se traduce en un alza de 1,8%, equivalente a 2,3 millones de litros.

En junio, la recepción de leche cruda de Colun alcanzó 44,4 millones de litros, lo que supone un alza de 8,2% comparado con el mismo mes del año pasado. La diferencia interanual es de 3,3 millones de litros.

La recepción de leche cruda de Soprole-Prolesur sumó 35,6 millones de litros, lo que significa un incremento de 2,7% frente al año pasado y a la vez un alza de 942 mil litros frente a 2023.

En este mismo mes, Nestlé presenta un descenso de 17,7%, alcanzando un total, a la fecha, de 14,5 millones de litros, lo que supone una baja interanual de 3,1 millones de litros.

Por su parte, la recepción de leche cruda de Watt´s se eleva 1,0% al sumar 14,0 millones de litros.  El diferencial respecto de 2023 alcanzó 144 mil litros.

Quillayes-Surlat presenta un alza de 20,0% alcanzando un total de 12,5 millones de litros, lo que supone un incremento de 2,0 millones de litros en comparación con el mismo mes de 2023.

Entre las seis principales industrias procesadoras, Lactalis presenta un volumen que llega a 5,1 millones de litros, lo cual se traduce en una nueva caída, esta vez de 18,2% respecto del mismo mes del año anterior, equivalente a 1,1 millones de litros.

Tabla .- Recepción de Leche Fresca por Empresa Procesadora En Junio, litros.

Fuente: Comunicaciones Fedeleche FG con información de Odepa

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El martes 3 de noviembre, se realizó la audiencia vía remota por el acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Watt’s, en el contexto del convenio para cautelar la libre competencia en el mercado de la adquisición de leche fresca (Fedeleche).

En una investigación de la FNE para fiscalizar el cumplimiento de la Sentencia N° 7/2004, identificó que Watt’s aplicaba algunas condiciones comerciales a sus proveedores que no fueron informadas al mercado en las pautas de precios, como lo ordenó la sentencia, aunque no se pudo constatar que esta falta de publicidad hubiera permitido a Watt’s beneficiar a algunos productores en perjuicio de otros o aplicar tales condiciones de modo selectivo. Además, la investigación de la FNE para fiscalizar el cumplimiento de la Resolución N° 57/2019, identificó que, desde su dictación, Watt’s ha realizado modificaciones en las condiciones comerciales establecidas en sus pautas de precios y contratos, con el fin de ajustarse a lo dictaminado por el TDLC, sin perjuicio de haberse identificado algunos espacios de mejoras, los que serán abordados en compromisos adoptados por la empresa.

En la audiencia, la empresa reconoció que incurrió en los hechos identificados por la FNE, comprometiéndose a incorporar en sus pautas de pago toda nueva condición comercial que puedan repercutir en el monto que, por litro de leche, reciben los productores y a pagar en beneficio fiscal 800 UF.

En la defensa de la FNE, para que el TDLC apruebe el acuerdo extrajudicial, el abogado Víctor Santelices señaló que las obligaciones asumidas en el acuerdo son proporcionales y suficientes para poner término a las investigaciones de la FNE, y que Watt’s ha cesado los incumplimientos hallados.

Sin embargo, la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), representada por Tomás Menchaca, fue enfático en demostrar el descontento de la federación, señalando que el acuerdo es ineficaz, “pues es inoponible a una de las entidades que realizó las actuaciones contrarias a la libre competencia y que se beneficia del acuerdo extrajudicial”, aludiendo a que en el documento se reconocen que los hechos incumplidos fueron tanto Watt’s como su filial DiWatt’s.

“El único obligado por este acuerdo extrajudicial es Watt’s, mientras tanto la contraposición de la FNE es cerrar la investigación respecto de las dos empresas, ambas quienes han reconocido la ejecución de diversas infracciones”, dijo Menchaca.

Agregó que el acuerdo no implicaba ventaja desde el punto de la libre competencia, entregando una “grave” señal al mercado.

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