PSP Investments, actual accionista de Hortifrut, lanzará una Oferta Pública de Acciones (OPA) y ofrecerá US$1,63 por acción de la Compañía, monto que representa un premium de 95% respecto al precio de mercado al 15 de diciembre de 2022.

El Grupo Controlador de Hortifrut ha convenido que PSP Investments lance la OPA por el 100% de las acciones en circulación de la compañía. La participación del Grupo Controlador seguirá siendo como mínimo 50,1%. Para que la OPA sea exitosa, PSP Investments debe alcanzar como mínimo el 36% del capital accionario de Hortifrut.

Hortifrut, plataforma de negocios líder a nivel mundial en la producción y comercialización de berries frescos y congelados, informó que su Grupo Controlador – formado por las familias Moller, Quevedo, Del Río y Elberg – llegó a un acuerdo de inversión para que el actual inversionista y socio Public Sector Pension Investment Board (“PSP Investments”) amplíe su participación en la compañía a través de una Oferta Pública de Acciones (“OPA”).

El grupo canadiense PSP Investments, quien ha sido accionista de Hortifrut desde el año 2018 y actualmente mantiene el 4,88% del capital accionario de dicha compañía, lanzará una OPA por el 100% de las acciones de Hortifrut a un precio de US$1,63 por acción, lo que implica un premium de 95% sobre el más reciente precio de mercado de US$0,84*. La operación será declarada exitosa en el caso de que PSP Investments logre alcanzar un 36% del capital accionario, de lo contrario la oferta caducará.

El lanzamiento de la OPA estará sujeto a la obtención de autorizaciones regulatorias de libre competencia en las jurisdicciones que resulte aplicable y a la aprobación de una reforma de estatutos de Hortifrut que permita a PSP Investments cumplir con las leyes aplicables.

De conformidad con el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Grupo Controlador venderá acciones de Hortifrut en la OPA que representan un 3,72% del capital accionario y mantendrá el 50,1% de su participación. En caso de que todos los accionistas de Hortifrut acepten vender sus acciones, PSP Investments podría alcanzar el 49,9% de participación en la compañía.

Se espera que el cierre de la transacción se materialice dentro de los primeros cuatro meses del próximo año. Las partes han declarado que su intención es que Hortifrut sea deslistada y deje de ser una sociedad anónima abierta.

El contrato suscrito entre el Grupo Controlador de Hortifrut y PSP Investments regula, entre otras cosas, el gobierno corporativo de la Compañía y la transferencia de acciones de Hortifrut luego de la OPA. Para ser efectivo, el contrato requiere que una de las partes sea titular de al menos el 35% del capital accionario. También contempla una lista de materias reservadas que requerirán del acuerdo de ambas partes para ser implementadas.

Si la oferta pública resulta exitosa, las partes han acordado el número de directores que cada una tendrá derecho a elegir, conservando el Grupo Controlador su derecho a elegir la mayoría del directorio. Además, uno de los directores debe ser independiente.

Junto con ello, se estableció que las partes asumen una prohibición de vender sus acciones por el plazo de un año desde el término de la OPA. Además, en los tres años después de vencido el período de prohibición de venta, el Grupo Controlador tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender a PSP Investments acciones de Hortifrut, pero con la restricción que no baje su participación del 35%. Además, si PSP Investments realiza una inyección futura de capital en Hortifrut, ésta no superará los US$ 660 millones.

“Estamos orgullosos y satisfechos con el acuerdo firmado entre PSP Investments y el Grupo Controlador y creemos que esta asociación será productiva a largo plazo”, declaró Nicolás Moller, miembro de la familia fundadora y del Grupo Controlador.

Andrés Solari, vicepresidente del directorio de Hortifrut, señaló que “con un accionista de la naturaleza de PSP Investments, la empresa estará en una mejor posición para consolidar su posición de liderazgo en la industria frutícola y fortalecer su compromiso con la innovación, el medio ambiente, nuestros colaboradores y las comunidades donde operamos”.

Marc Drouin, Senior Managing Director, Real Assets and Global Head of Natural Resources Investments de PSP Investments sostuvo que ”nos complace fortalecer la asociación con nuestro socio de largo plazo Hortifrut y las familias que se encuentran detrás de una compañía que consideramos un líder en la industria, con un equipo de gestión de alto nivel y operaciones diversificadas que mantienen altos estándares de ESG en el sector. Esta propuesta refleja tanto el respeto que hemos construido por el negocio de Hortifrut desde nuestra primera inversión en 2018 como nuestro deseo de continuar expandiendo nuestra presencia global en el sector agrícola junto con los mejores equipos de gestión y socios de su clase que comparten nuestro compromiso con inversiones responsables y sostenibles. Con nuestra experiencia y apoyo combinados, creemos que Hortifrut puede continuar aumentando su posición de liderazgo en la industria mundial de los berries”.

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La compañía invertirá US$ 280 millones para quedarse con el 100% de Atlantic Blue, uno de los líderes en el desarrollo genético, producción y comercialización de berries en el Viejo Continente y norte de África. La operación le permitirá elevar en cerca de 20% los campos productivos y consolidar su liderazgo en el desarrollo genético.

Hortifrut, plataforma de negocios líder a nivel mundial en la producción y comercialización de berries frescos y congelados, informó este lunes 18 de octubre que llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de Atlantic Blue, compañía líder en el desarrollo genético, producción y comercialización de arándanos en Europa y norte de África, con sede en Huelva, España, y con quienes mantenían una sociedad productiva y de comercialización desde el año 2000.

La operación implica una inversión de € 241 millones como valor empresa, equivalentes a casi US$ 280 millones. Del total de ese monto, € 24 millones fueron pagados el 30 de septiembre de 2021; € 72,3 millones serán desembolsados al cierre de la transacción, estimado el 30 de noviembre de este año; y el saldo se abonará en 10 cuotas anuales iguales, sujetas a un interés del índice de precios al consumo más un margen de 0,5%, con un piso de 1% y un techo de 4%.

La adquisición permitirá a Hortifrut elevar en cerca de 20% sus campos productivos, al adicionar casi 850 hectáreas distribuidas en los tres países donde opera Atlantic Blue. De ellas, 400 ha están en España y 248 ha en Marruecos, a lo que se suma el 50% de 400 ha que ya se consolidan en Olmos, Perú.

La adquisición de las hectáreas en Marruecos le permitirá a la empresa completar el suministro de arándanos propios durante todo el año a Europa. Junto con la exitosa producción de frambuesas que ya produce en ese país y en Portugal, la firma cierra el círculo del abastecimiento de toda la categoría de berries para sus clientes europeos durante todo el año.

Además de los campos e instalaciones productivas de Atlantic Blue, la transacción incorpora la planta de proceso SAT y la consolidación del 100% de la plataforma comercial Euroberry, con ventas cercanas a los € 200 millones, así como también la plataforma de desarrollo de variedades de arándanos y cerezas de Atlantic Blue alrededor del mundo, lo que le abre a la compañía enormes y nuevas oportunidades de crecimiento e inversión en Europa y le entrega una base sólida para satisfacer la creciente demanda de los clientes y consumidores europeos por los mejores berries.

El CEO de la compañía, Juan Ignacio Allende, destacó que “estamos muy entusiasmados porque este es un paso significativo para potenciar nuestro crecimiento en Europa, el segundo mercado más importante del mundo para los berries frescos. Sin duda, esta es una de las adquisiciones más relevantes y estratégicas en la historia de Hortifrut y nos permitirá fortalecer nuestra posición de liderazgo en la industria global de berries”.

Según Allende, “la operación nos apalanca para fortalecernos y crecer en nuestras capacidades de desarrollo de nuevas y mejores variedades de berries, permitiendo acelerar el crecimiento y entregar una mayor variedad de productos a nuestros clientes en todo el mundo, ya que seremos el único actor relevante con suministro durante todo el año de berries de última generación. De esta manera, podremos seguir asegurando la excelencia en servicio, cualidad que caracteriza a Hortifrut alrededor del mundo”.

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La mayor utilidad se debe principalmente a la incorporación del negocio de arándanos adquirido en Perú en 2018. Por su parte, el EBITDA aumentó desde US$48,3 millones hasta US$106,5 millones en igual periodo (Mundo Agropecuario).

Hortifrut registró una utilidad atribuible a los propietarios de la controladora de US$62,2 millones en la temporada 2018-19 (entre julio de 2018 y junio de 2019), cifra que superó en 258% los US$17,4 millones obtenidos en la temporada anterior. El incremento respondió, en gran medida, a la adición del negocio de arándanos adquirido en Perú en julio de 2018.

Durante la temporada, la compañía registró ingresos por US$551,0 millones, aumentando en un 23% respecto a igual periodo de la temporada anterior. Esto se debe a un alza del 28% en el volumen distribuido, principalmente por fruta proveniente de Perú, compensado en parte por una disminución del 2% en el precio promedio por kilo, además de ingresos por servicios y venta de plantas.

Al cierre de la temporada 2018-19 el resultado operacional ascendió a US$60,1 millones, comparado con los US$25,4 millones registrados en la temporada anterior. El incremento en el resultado operacional de US$34,8 millones está vinculado en gran medida a la operación en Perú luego de la adquisición del negocio de arándanos de Grupo Rocío.

Así, durante la temporada finalizada en junio de 2019, la compañía registró un EBITDA de US$106,5 millones, aumentando un 120% con respecto al EBITDA de US$48,3 millones registrado en la temporada 2017-18.

Adicionalmente, durante este período, se registró una utilidad de US$60,5 millones como “Otros ingresos/gastos”, como resultado de la revalorización del 50% de Hortifrut Tal S.A.C. que ya era propiedad de Hortifrut previa transacción en Perú, cifra equivalente a US$44,5 millones neto de impuestos.

Los gastos financieros netos alcanzaron los US$25,2 millones durante el periodo julio 2018-junio 2019, aumentando respecto de los US$5,9 millones registrados en la temporada anterior. Esta alza se vincula a un mayor saldo promedio de deuda por el financiamiento de la compra y fusión del negocio de arándanos del Grupo Rocío, la incorporación de la deuda existente de los negocios adquiridos en esta transacción, al capital de trabajo necesario para dicha operación y al alza de las tasas de interés de la deuda de corto plazo.

Durante los primeros 6 meses de 2019 (“Jun19”), la compañía registró ingresos que alcanzaron los US$277,6 millones, representando un aumento del 6% respecto al mismo período de 2018, producto del mayor volumen distribuido. Por su parte, el EBITDA a junio disminuyó en un 9% respecto a igual período en 2018, explicado por los menores precios promedio por kilo especialmente de la operación en Perú y Chile, asociados a la concentración de fruta de estos dos orígenes durante el 1T19, por el desplazamiento de la curva de producción de Perú, además del deterioro de la calidad de la fruta en ambos países a raíz de eventos climáticos adversos.

La ganancia atribuible a los propietarios de la controladora registró una pérdida por US$16,2 millones a junio, que se compara con las ganancias por US$5,5 millones al mismo mes de 2018. Las pérdidas del semestre se explican principalmente por un menor resultado operacional dado la incorporación de gastos de administración y ventas del negocio adquirido en Perú, una baja en los precios de venta  producto de eventos climáticos inusuales que afectaron la calidad de la fruta y retrasaron la curva de producción en Perú que se acercó a la curva de la fruta chilena, y a un mayor costo financiero por la mayor deuda financiera asociada a la compra y fusión del negocio de arándano del Grupo Rocío en Perú.

Aumento de Capital

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada en abril de 2019, se aprobó un aumento de capital por US$160 millones. Los fondos provenientes de dicho aumento de capital serán destinados a financiar el crecimiento orgánico en los países que abastecen los mercados de América del Norte, Europa y Asia, durante todas las semanas del año, fortalecer las plataformas comerciales y satisfacer la creciente demanda por los productos de la compañía. Por su parte, en julio de 2019, el grupo controlador de la Sociedad suscribió la totalidad de la prorrata correspondiente (51,85%) en las acciones de dicho aumento, demostrando así su compromiso con los proyectos de crecimiento de la compañía. Así, durante el período de oferta preferente se recaudaron $94.235.122.800 mediante la suscripción de un total de 51.777.240, alcanzándose un 84,88% de suscripción de las 61.000.000 de acciones emitidas.

Refinanciamiento y primera emisión de bonos locales

En mayo de 2019, Hortifrut S.A. realizó una exitosa colocación inaugural de bonos en el mercado local por UF2.250.000, a través de la emisión de las series A y B, con el fin de diversificar las fuentes de financiamiento y refinanciar los pasivos financieros de la compañía. Cabe destacar que la serie A cuenta con la certificación verde y social de Vigeo Eiris, la que tiene por objetivo continuar fortaleciendo el compromiso con el desarrollo sostenible como uno de los pilares estratégicos de la compañía.

Hortifrut es una plataforma global de negocios que conecta a los principales productores de berries de los dos hemisferios con los más importantes clientes y mercados del mundo, entregado la mejor fruta durante todo el año. Destaca por su modelo de negocios único, basado en la innovación, desarrollo genético, sustentabilidad y la digitalización de sus procesos. Actualmente, la empresa cuenta con operaciones en América del Norte, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia.

La entrada Hortifrut logra utilidades por US$62,2 millones en la temporada 2018-19 se publicó primero en Mundoagropecuario.

Las familias Moller, Quevedo, del Río y Elberg, concretaron la suscripción y pago de la prorrata del 51,85% que les corresponde, demostrando su compromiso con los proyectos de crecimiento de la compañía (Mundo Agropecuario)

El grupo controlador de Hortifrut, compuesto por las familias Moller (Grupo FM), Del Río y Elberg (Grupo VitalBerry) y Quevero (Grupo Rocío), concurrió al aumento de capital por US$160 millones, suscribiendo y pagando la prorrata que corresponde al 51,85% del total por $57.588.135.180. 

La suscripción y pago se realizaron dentro del período legal de 30 días de opción preferente en curso, que concluirá el próximo miércoles 7 de agosto.

El monto del aumento de capital, acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas del 30 de abril pasado, será destinado a financiar el crecimiento de la compañía en los países que abastecen los mercados de América del Norte, Europa y Asia, durante todas las semanas del año. 

Esta iniciativa responde a la estrategia de Hortifrut de estar más cerca de sus consumidores, a través del crecimiento de producciones de berries que estén próximas a los mercados de consumo, y a la consolidación de un suministro permanente a los clientes en el mundo.

Los recursos también permitirán a Hortifrut aumentar las plantaciones de variedades exclusivas de arándanos, frambuesas y moras, con énfasis en aquellas desarrolladas por la propia compañía. 

De esta forma, Hortifrut espera seguir fortaleciendo su posición de líder mundial en berries.

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Clasificadora de riesgo mantuvo en categoría A+/Estable la solvencia y los bonos de Hortifrut S.A, y en Primera Clase Nivel 3 sus títulos accionarios (Mundo Agropecuario).

La Clasificadora de Riesgos ICR Chile ratificó en categoría A+/Estable el nivel de solvencia de Hortiftut S.A y también los bonos de la compañía. Además, mantuvo en Primera Clase Nivel 3 el rating de sus acciones.

La entidad fundamentó su evaluación principalmente en la fortaleza de las marcas de Hortifrut, la amplia participación de mercado que posee, junto con su significativa diversificación y escala, que la posicionan como una de las principales empresas de berries del mundo.

“En nuestra opinión, el continuo crecimiento que ha tenido la compañía los últimos ocho años, responde a la exitosa estrategia de negocios seguida por Hortifrut, que ha incluido: (i) un continuo desarrollo varietal y genético; (ii) cultivo agrícola mediante hectáreas propias y de terceros; (iii) exportación desde diversos países; (iv) presencia en 35 países a través de plataformas comerciales y alianzas estratégicas; y (v) abastecimiento al mercado a través de marcas propias y de terceros durante las 52 semanas del año”, señaló ICR Chile en su comunicado de reseña anual de clasificación.

Según ICR Chile el aumento de capital que Hortifrut tiene aprobado, al que concurrirán sus accionistas controladores y que será destinado a financiar los nuevos proyectos de inversión, “muestra el respaldo del grupo controlador, permitiéndole continuar su proceso de crecimiento internacional, sin deteriorar sus indicadores financieros, lo que es considerado positivamente”.

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El alza se debe principalmente a la incorporación del negocio de arándanos adquirido en Perú en 2018. Por su parte, el EBITDA aumentó desde US$45,2 millones hasta US$99,7 millones en igual periodo (Mundo Agropecuario).

Hortifrut registró una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de US$73,2 millones en los primeros nueve meses de la temporada 2018-19 (entre julio de 2018 y marzo de 2019). Esta cifra superó en 198% los US$24,6 millones obtenidos en igual periodo de la temporada anterior. El mejor comportamiento respondió, en gran medida, a la adición del negocio de arándanos recientemente adquirido en Perú al Grupo Rocío.

En este período la compañía registró ingresos por US$485,2 millones, aumentando en 34% respecto a igual periodo de la temporada anterior. Los mayores ingresos se deben a un aumento del 35% en el volumen distribuido, principalmente por fruta proveniente de Perú, compensado en parte por una disminución del 7% en el precio promedio por kilo, además de ingresos por servicios y venta de plantas. 

Entre julio de 2018 y marzo de 2019 el resultado operacional ascendió a US$64,7 millones, comparado con los US$27,4 millones registrados en igual período de la temporada anterior. Este incremento de US$37,3 millones está vinculado en gran medida a la adquisición en Perú.

Así, durante los primeros nueve meses de la temporada en curso, la compañía registró un EBITDA de US$99,7 millones, que superó en 121% al EBITDA de US$45,2 millones registrado en igual período de la temporada 2017-18. Este crecimiento se explica principalmente por el incremento en los ingresos operacionales.

Adicionalmente, producto de la compra y fusión del negocio de arándanos del Grupo Rocío en Perú, durante este periodo se registró una utilidad de US$60,9 millones como “Otros ingresos/gastos”, asociada a la revalorización del 50% de Hortifrut Tal S.A.C. que ya era propiedad de Hortifrut previa transacción en Perú, cifra equivalente a US$44,5 millones neto de impuestos.

Los gastos financieros netos alcanzaron los US$18,4 millones durante el periodo julio 2018-marzo 2019, aumentando respecto de los US$4,2 millones registrados en igual periodo de la temporada anterior. Esta alza se vincula a un mayor saldo promedio de deuda por el financiamiento de la compra y fusión del negocio de arándanos del Grupo Rocío en Perú, la incorporación de la deuda existente de los negocios adquiridos en esta transacción, al capital de trabajo necesario para dicha operación y al alza de las tasas de interés de la deuda de corto plazo.

La participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos pasó de una utilidad de US$10,0 millones en los primeros nueve meses de la temporada 2017-18 a un resultado de -US$4,3 millones en lo que va de la actual, debido principalmente a que Hortifrut Tal S.A.C. (sociedad que generó la mayor parte de dicha utilidad durante el segundo semestre de 2017) pasó a consolidarse como subsidiaria dentro del Grupo Hortifrut.

En términos trimestrales, durante el primer trimestre de 2019 (“1T19”), la compañía registró ingresos que alcanzaron los US$211,8 millones, representando un aumento del 20% respecto al primer trimestre de 2018 producto del mayor volumen distribuido. Por su parte, el EBITDA del 1T19 disminuyó en 27% respecto a igual período en 2018, explicado principalmente por los menores precios promedio por kilo especialmente de la operación en Perú y Chile, asociados a la concentración de fruta de estos dos orígenes durante el 1T19, por el desplazamiento de la curva de producción de Perú, además del deterioro de la calidad de la fruta a raíz de eventos climáticos adversos. Estos mismos factores incidieron en que los resultados atribuibles a los propietarios de la controladora se situaran en -US$5,2 millones en el 1T19, que se compara con las ganancias por US$127 millones en el 1T18.

Primera emisión de bonos locales y aumento de capital

En mayo de 2019, Hortifrut S.A. concretó una exitosa colocación inaugural de bonos en el mercado local por UF2.250.000, a través de la emisión de las series A y B, con el fin de diversificar las fuentes de financiamiento y refinanciar los pasivos financieros de la compañía. Cabe destacar que la serie A cuenta con la certificación verde y social de Vigeo Eiris, la que tiene por objetivo continuar fortaleciendo el compromiso con el desarrollo sostenible como uno de los pilares estratégicos de la empresa.

Además, en la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 30 de abril de 2019, se aprobó la realización de un aumento de capital por US$160 millones para financiar el crecimiento de la compañía. Los fondos provenientes de dicho aumento de capital serán destinados a financiar el crecimiento orgánico en los países que abastecen los mercados de América del Norte, Europa y Asia, durante todas las semanas del año, fortalecer las plataformas comerciales y satisfacer la creciente demanda por los productos de la compañía. Dicho crecimiento se proyecta a través de inversiones en países geográficamente cercanos a los respectivos mercados de destino, entre los que destaca China, Marruecos y el norte de México.

La capitalización despertó gran interés en el mercado y el grupo controlador de la sociedad manifestó su intención de concurrir al aumento de capital mediante la suscripción y pago de la prorrata que le corresponda en las acciones que se emitan con cargo al mismo.

Hortifrut es una plataforma global de negocios que conecta a los principales productores de berries de los dos hemisferios con los más importantes clientes y mercados del mundo, entregado la mejor fruta durante todo el año. Destaca por su modelo de negocios único, basado en la innovación, desarrollo genético, sustentabilidad y la digitalización de sus procesos. Actualmente, la empresa cuenta con operaciones en América del Norte, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia.

La entrada Hortifrut obtuvo utilidades por US$ 73,2 millones en primeros nueves meses de la temporada 2018-19 se publicó primero en Mundoagropecuario.

Los recursos serán destinados al plan de expansión de la compañía, que está orientado a potenciar su presencia en mercados estratégicos y, de esta forma, consolidar el abastecimiento continuo de berries al mundo (Mundo Agropecuario).

Los accionistas de Hortifrut S.A. aprobaron un aumento de capital por US$160 millones, que será destinado a financiar el crecimiento de la compañía en los países que abastecen los mercados de América del Norte, Europa y Asia, durante todas las semanas del año.

Los recursos también permitirán seguir fortaleciendo las plataformas comerciales y satisfacer la demanda de berries, aprovechando especialmente las oportunidades de mayor valor que se producen en la primavera del hemisferio norte.

Para lograr dichos objetivos, Hortifrut contempla tres alternativas: el crecimiento orgánico, adquisiciones o la incorporación de socios estratégicos.

“Este crecimiento se proyecta a través de inversiones en países físicamente cercanos a los respectivos mercados de destino, en los que destacan China, Marruecos y el norte de México, donde la compañía y sus socios ya tienen operaciones”, afirmó el presidente de Hortifrut, Víctor Moller.

La capitalización acordada va en la línea con la estrategia de Hortifrut de estar más cerca de sus consumidores, a través del crecimiento de producciones de berries que estén próximas a los mercados de consumo, y la consolidación de un suministro permanente a los clientes en el mundo.

Los recursos también permitirán a Hortifrut aumentar las plantaciones de variedades exclusivas de arándanos, frambuesas y moras, con énfasis en aquellas desarrolladas por la propia compañía.

Una porción menor de la capitalización será utilizada para el pago temporal de líneas de crédito rotativas usadas para financiar parte de la adquisición del negocio de arándanos de grupo Rocío en Perú.

De esta forma, Hortifrut espera seguir fortaleciendo su posición de líder mundial en ventas de arándanos y Nº2 en berries.

La entrada Hortifrut aprueba aumento de capital por US$160 millones se publicó primero en Mundoagropecuario.

Hortifrut anunció aumento de capital por US$160 millones. Los fondos serán utilizados para fortalecer el suministro de su plataforma global de berries durante la primavera del hemisferio norte para los crecientes mercados de Asia, Europa y América del Norte, aprovechando una de las ventanas productivas de mayor valor a lo largo del año (Mundo Agropecuario).

El directorio de Hortifrut S.A. citó a una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 30 de abril con el objeto de someter a votación un aumento de capital por US$160 millones. El grupo controlador comunicó a la compañía su intención de suscribir y pagar la prorrata de las acciones que les corresponda.

Los recursos serán destinados a financiar el crecimiento (de forma orgánica o bien mediante adquisiciones o acuerdos con socios estratégicos) en los países que abastecen los mercados de América del Norte, Europa y Asia, durante todas las semanas del año, para fortalecer las plataformas comerciales y satisfacer la creciente demanda por los productos de la Compañía, aprovechando especialmente las oportunidades de mayor valor que se producen en la primavera del hemisferio norte, equilibrando la participación de la compañía en el mercado mundial en todas las estaciones del año y en ambos hemisferios.  Este crecimiento se proyecta a través de inversiones en países físicamente cercanos a los respectivos mercados de destino, en los que destacan China, Marruecos y el norte de México, donde la Compañía ya tiene operaciones.

La capitalización propuesta va en línea con la estrategia de Hortifrut de abastecer de forma continua a sus más de 500 clientes en todo el mundo, y de seguir creciendo con producción de berries más cerca de los principales mercados de consumo, permitiendo de esa forma entregar berries durante todo el año con la mejor calidad, consolidando su liderazgo en el suministro permanente y global de berries desde los más diversos orígenes.

Los recursos también permitirán a Hortifrut aumentar las plantaciones de variedades exclusivas de arándanos, frambuesas y moras, las cuales mayoritariamente corresponden a variedades desarrolladas por la propia compañía a través de sus programas de innovación y mejoramiento varietal alrededor del mundo.

Mientras se materializan las inversiones, la Compañía hará el mejor manejo financiero de los recursos que recaude, incluyendo el uso de una porción menor para el pago temporal de líneas de crédito rotativas utilizadas para financiar parte de la inversión efectuada para adquirir el negocio de arándanos de grupo Rocío en Perú.

De esta forma, Hortifrut espera seguir fortaleciendo y consolidando su posición de líder mundial en la categoría de berries, siendo hoy el mayor productor y comercializador del mundo de arándanos, tanto convencionales como orgánicos, entregando berries para el mundo todos los días.

La entrada Hortifrut anuncia aumento de capital para seguir creciendo y fortalecer liderazgo mundial se publicó primero en Mundoagropecuario.

El mejor comportamiento respondió, en gran medida, a la adición del negocio de arándanos recientemente adquirido en Perú. El EBITDA pasó desde US$4,2 millones hasta US$ 50,6 millones en igual período (Mundo Agropecuario).

Hortifrut registró una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de US$ 71,1 millones durante el tercer trimestre de este año, cifra que superó en 1.125% los US$5,8 millones obtenidos en igual periodo del año anterior.

El mejor comportamiento respondió, en gran medida, a la adición del negocio de arándanos recientemente adquirido en Perú.

En el tercer trimestre la empresa registró US$ 89,3 millones en ingresos, monto que fue 137,4% mayor respecto al mismo periodo anterior. Este incremento fue impulsado por el aumento de 124,2% del volumen distribuido, desde 4.328 toneladas entre julio y septiembre de 2017 hasta 9.704 toneladas un año después, a lo cual se sumó el alza de 5,9% del ingreso medio por kilo.

El segmento “Fruta Fresca”, que incluye arándanos, frambuesas, moras, frutillas y cerezas, representó 91% de los ingresos consolidados durante el tercer trimestre, mientras que los “Productos con Valor Agregado” representaron el 9% restante.

Entre julio y septiembre de 2018, el resultado operacional alcanzó US$40,5 millones, comparado con los US$0,7 millones registrados en igual lapso del año anterior. Este avance se explica en US$7,9 millones por un mayor volumen distribuido de fruta peruana a raíz de la compra y fusión del negocio de arándanos del Grupo Rocío materializada en julio recién pasado, mientras que US$ 31,9 millones corresponden un incremento en la valorización de frutos en “plantas portadoras”, dando cumplimiento a lo establecido por la NIC41 en cuanto a la valorización de activos biológicos, vinculado al crecimiento del volumen proveniente de plantaciones propias en Perú.

El EBITDA se situó en US$50,6 millones entre julio y septiembre de 2018, experimentando una expansión de US$46,4 millones respecto del tercer trimestre del año pasado, cifra que se explica por los mismos factores que afectaron el resultado operacional.

Adicionalmente, como consecuencia de la compra y fusión del negocio de arándanos del Grupo Rocío en Perú, se registró como Otros ingresos/gastos durante el tercer trimestre una utilidad de US$60,9 millones por la revalorización del 50% de Hortifrut Tal S.A.C. que ya era propiedad de Hortifrut previa transacción en Perú, lo cual equivale a US$44,5 millones neto de impuesto.

Los gastos financieros netos alcanzaron los US$4,9 millones durante el periodo julio-septiembre 2018, aumentando respecto de los US$0,5 millones registrado en igual periodo de 2017, alza vinculada a un mayor saldo promedio de deuda por el financiamiento de la compra y fusión del negocio de arándanos del Grupo Rocío en Perú, la incorporación de la deuda existente de los negocios adquiridos en esta transacción y al capital de trabajo necesario para dicha operación.

Por su parte, la participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocio conjuntos pasó de una utilidad de US$7,3 millones entre julio y septiembre de 2017 a una pérdida de US$1,7 millones un año después, principalmente porque Hortifrut Tal S.A.C. (sociedad que generó la mayor parte de tal utilidad durante el tercer trimestre de 2017) pasó a consolidarse como subsidiaria dentro del Grupo Hortifrut a raíz de la reciente transacción en Perú.

Considerando el periodo enero-septiembre 2018, la Compañía registró ingresos que ascienden a US$351,6 millones, incrementándose un 45,6% respecto de igual periodo del año anterior. Esto se vio acompañado de un alza del 84,9% del EBITDA dentro del periodo de análisis, el cual llegó a US$76,7 millones. Finalmente, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó los US$76,7 millones a septiembre de 2018, comparado con US$20,5 millones un año antes.

Fusión

Durante los primeros días del mes de julio de 2018 se concretó el proceso de compraventa y fusión del negocio de arándanos de Grupo Rocío en Perú, anunciado por la compañía el 6 de octubre de 2017. Por medio de esta transacción Hortifrut busca fortalecer su posición de liderazgo en el mercado de los berries a nivel global, consolidando las cerca de 2.200 hectáreas de plantaciones de arándanos en Perú, considerando las adquiridas en esta transacción y las que ya mantenía el grupo en ese país. Producto de esta operación se esperan retornos positivos en el corto y mediano plazo.

Asimismo, la empresa tiene una fuerte apuesta de crecimiento orgánico. Durante el periodo enero-septiembre de 2018, la compañía ejecutó inversiones por US$41,2 millones, que se concentraron principalmente en nuevas plantaciones, mantención de las plantaciones existentes e infraestructura.

Hortifrut es una plataforma global de negocios que conecta a los principales productores de berries de los dos hemisferios con los más importantes clientes y mercados del mundo entregado la mejor fruta durante todo el año, a través de un modelo de negocios único basado en la innovación, desarrollo genético, sustentabilidad y la digitalización de sus procesos. Los berries son uno de los productos frutícolas con mayores índices de crecimiento de consumo, debido a que son considerados “súper alimentos” por tener un alto contenido de antioxidante y vitaminas. Actualmente, la empresa cuenta con operaciones en América del Norte, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia.

La entrada Hortifrut obtuvo utilidades por US$71,1 millones durante el tercer trimestre se publicó primero en Mundoagropecuario.

Este reconocimiento acredita que el desempeño social y medioambiental de la firma supera los más altos estándares internacionales (Mundo Agropecurio).

Luego de atravesar un riguroso proceso de evaluación, que se extendió por cerca de un año, Hortifrut Chile fue certificada como Empresa B, transformándose en la compañía chilena más grande y una de las primeras agroindustrias del mundo en alcanzar este importante reconocimiento internacional.

Con esta certificación, la plataforma global de negocios ligada a la industria de los berries, se unió a un selecto grupo de empresas del mundo, que usan sus recursos para dar soluciones concretas a problemáticas sociales y ambientales, generando impactos positivos en la sociedad y acelerando un cambio cultural global que redefine el éxito en los negocios y construye una nueva economía más inclusiva y sustentable.

“Desde sus inicios Hortifrut ha procurado tener buenas prácticas y una buena relación con los trabajadores, clientes, comunidades y el medioambiente. Esta es la esencia de nuestro modelo de negocios y hemos destinando tiempo y recursos a ello. Con la certificación superamos los más altos estándares internacionales, lo que nos llena de orgullo”, señaló el gerente general corporativo de Hortifrut, Juan Ignacio Allende.

La certificación reafirma el liderazgo de Hortifrut en el sector frutícola y su compromiso con la innovación continua, que es uno de sus principales focos estratégicos para agregar valor.

Buenas prácticas

La certificación B es un reconocimiento internacional que, a juicio del gerente general corporativo de la firma, “verifica los esfuerzos que Hortifrut Chile ha venido haciendo desde hace décadas para construir una economía y un mundo mejor”.

En esa línea, la empresa implementó iniciativas en materia de gobernanza, colaboradores, medioambiente y comunidad, que son los ámbitos que el ente certificador analiza:

1. Colaboradores:

• Beneficios: La empresa incorporó beneficios complementarios, entre los que destacan días de vacaciones por sobre el feriado anual legal en Chile, seguros médico y dental, programas de ahorro y crédito, y un salario ético que supera ampliamente al mínimo legal.

2. Medioambiente:

• Conservación y uso eficiente de agua: Hortifrut implementó el riego por goteo en todos sus campos, medida que extendió a la totalidad de sus socios productores.
• Producción Orgánica: Más del 20% de la producción de Hortifrut está certificada orgánica, lo que significa que integra la preservación de la biodiversidad y mantiene la diversidad genética.
• Libre de contaminación: La empresa no utiliza pesticidas sintéticos ni sustancias tóxicas, evitando la contaminación del aire, suelo y agua, protegiendo también la salud de los agricultores y clientes.
• Gestión de residuos: Sus estándares ambientales incluyen la gestión responsable de residuos y reciclaje en los campos y packings.
• Ecodiseño: Todos sus empaques son fabricados con material 100% reciclado.

3. Comunidad:

• Cadena de suministro: La empresa desarrolló un Código de Conducta de Proveedores, en el marco del cual filtra y selecciona en base a su desempeño social y ambiental, generando relaciones a largo plazo.
• Apoyo a pymes: Hortifrut prioriza la compra a pequeños proveedores locales y desarrolla alianzas con entidades educacionales y públicas, para potenciar el empleo local. Asimismo, provee capacitación y asistencia técnica a pequeños agricultores.
• Desarrollo Comunitario: A lo largo de los años Hortifrut ha realizado diversas iniciativas en ayuda de las comunidades donde opera, como la instalación de antenas de internet, para ofrecer wi-fi gratuito, y la implementación de programas deportivos y de salud, como el proyecto “Dentistas Móviles”, que entrega atención gratuita, entre otros.

4. Gobernanza:

• Nuevas pautas: La firma implementó un código de ética para trabajadores, directores y proveedores que incluye políticas y procedimientos anti corrupción a todo nivel y canales de denuncia anónimos.

Juan Ignacio Allende explicó que la estrategia es replicar las buenas prácticas en todas las operaciones del mundo, de modo de cumplir con el propósito de Hortifrut, que es “impactar y enriquecer la vida de las personas alrededor del mundo, mediante el cultivo de los mejores y más saludables berries, con un equipo de colaboradores y socios comprometidos en influir positivamente en el cuidado del medio ambiente y de sus comunidades”.

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